图兰朵公主以傲慢的态度唱出“往昔的故事”，述说自己的先祖楼林公主被鞑靼人俘虏，最后，悲惨地死去，她要为先祖报仇，所以才要以猜谜招亲的方式，杀尽异域王子。之后公主出了三道谜题，皆以相同的曲调唱出，但一次比一次愤怒，图兰朵提出了第一道谜语：“用什么能把黑暗照亮?”卡拉弗答道：“是希望。”公主又提出第二道谜语：“什么能像火焰一样燃烧?” 比夕阳的光辉还红，当你勇往直前时，它会帮你实现光明理想；当你输了、败了之后，它就会变冷，这是何物?”卡拉弗果断地回答：“是热血。”两题谜语猜对，群众用欢呼声鼓励他，图兰朵公主叫卫士让群众安静下来，粗暴地走下台阶，抑止了他们的热情，冷冷地提出了第三道谜题： “什么是从
1.“是什么在每天白昼死去，却在夜晚重新诞生？”“是希望！是我对图兰多特公主的希望！” 2.“是什么有如火焰般燃烧，但当你死去，它就变得冰冷？”“是热血！它将温暖你那冷酷的心！” 3.“让你燃起烈火的冰块是什么？” “这最后的谜语我已猜出，答案就是你——图兰特公主！”
1.“是什么在每天白昼死去，却在夜晚重新诞生？”“是希望！是我对图兰多特公主的希望！” 2.“是什么有如火焰般燃烧，但当你死去，它就变得冰冷？”“是热血！它将温暖你那冷酷的心！” 3.“让你燃起烈火的冰块是什么？” “这最后的谜语我已猜出，答案就是你——图兰特公主！”
1.“是什么在每天白昼死去，却在夜晚重新诞生？”“是希望！是我对图兰多特公主的希望！” 2.“是什么有如火焰般燃烧，但当你死去，它就变得冰冷？”“是热血！它将温暖你那冷酷的心！” 3.“让你燃起烈火的冰块是什么？” “这最后的谜语我已猜出，答案就是你——图兰特公主！”
